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电气设备:分布式光伏成为增长新动力

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电气设备:分布式光伏成为增长新动力

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  事项点评●9月份光伏新增装机再超预期。结合中电联和CPIA的数据,我们预计9月份新增装机为3.72GW(8月份为3.36GW),整个光伏新增装机继续维持着高景气。1-9月累计新增装机42GW,已经超过之前预期的2017年全年40GW的装机规模。

  ●分布式成为增长新动力(310328,基金吧)。2017年1-9月份分布式新增装机15GW,同比增长300%以上,上半年分布式新增装机7.11GW,则6-9月份分布式装机为7.89GW。2017年1-9月份分布式占比为37.5%,而去年同期为10%。6.30抢装潮以后,分布式成为新的增长动力。基于对未来分布式补贴的下调,2017年Q4季度分布式市场依然会继续抢装。

  ●持续看好光伏景气和单晶硅渗透率提高下产能扩张潮下的设备投资。

  阳光能源发布公告新增0.6GW单晶硅产能,中环股份(002129,股吧)再新增8.6GW产能,单晶硅产能将持续扩张的逻辑持续验证。2017-2020年全球新增光伏装机量复合增长率6%,中国国内光伏新增装机超预期,预计未来每年35GW。单晶硅渗透率不断提高,乐观预计2020年有望达40%-50%。

  按照我们乐观预测2020年全球单晶硅产能需求74GW,中国占据了全球硅片的主要产能,我们预计2017-2020年每年单晶硅新增产能为10.5GW、13.65GW、17.15GW、21.29GW,对应增速184%、30%、30%、20%。

  我们认为在光伏平价上网的未来,单晶是趋势,在单晶的大趋势下,未来单晶硅产能布局会持续的超预期。而我们推断未来单晶的产能有可能从供不应求到产能竞赛。单晶硅设备作为产能的前置投资,将最先受益,单晶硅设备持续受益于光伏行业高景气和单晶硅渗透率提高下的单晶产能投资潮。

  ●多晶硅金刚线改造刻不容缓。在单晶硅巨大的产能浪潮下,多晶硅技术已经到了生死存亡的时刻。其中多晶硅龙头企业保利协鑫明确提出到2017年底金刚线切硅片的产量占比将达到90%。从全行业来看,2017年全行业多晶金刚线的使用比例可能将超过60%,2018年有望达到100%。